Компанії

Папка Компанії (рис. 7.2.1) призначена для обліку організацій та партнерів.

Додавання компанії

Форма додавання містить наступні поля:

• Назва: офіційне або робоче найменування фірми.
• Посилання на сайт: посилання на вебресурс компанії.
• Тип: категорія організації (потенційний клієнт, діючий клієнт, партнер або втрачений клієнт).
• Опис: додаткова інформація про діяльність компанії.
• Представник компанії: вибір основного контактної особи (клієнта) для цієї організації.

Рис. 7.2.1. Головна сторінка Компаній.

Рис. 7.2.2. Сторінка додавання Компанії.

Картка компанії та агрегація даних

Картка компанії працює за принципом “хаба” — вона збирає інформацію з усіх пов'язаних об'єктів. Окрім редагування основних даних, вона дозволяє:

• Переглянути інформацію: всі необхідні дані на одній сторінці.
• Редагувати/Видалити компанію: Кнопки керування на верхній панелі.
• Бачити всіх контакти компанії (рис. 7.2.4): У вкладці Клієнти відображаються таблиця з усіма контактними особами, які прив’язані до цієї компанії, включно з їхніми номерами телефону та поштою.
• Контролювати всі угоди: Вкладки Продажі та Проєкти показують загальну історію співпраці з організацією в цілому, незалежно від того, через якого саме клієнта-представника вона велася.
• Фінансовий зріз: Перегляд усіх надходжень та витрат у межах компанії.
• Статистика проєктів та продажів: перегляд стану всіх угод та проєктів, зв’язаних з обраною компанією.

Рис. 7.2.3. Картка компанії.

Рис. 7.2.4. Таблиця проєктів та контактів компанії.