Клієнти

Папка Клієнти — це реєстр усіх контактних осіб, з якими взаємодіє ваша команда.

Головна сторінка та додавання

1. Таблиця клієнтів: відображає основні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, email), а також Тип (Партнер, Потенційний клієнт, Діючий клієнт, Втрачений клієнт), відповідального контакта та компанію, яку представляє клієнт.

2. Статистика по клієнтах: відношення потенційних, активних та втрачених клієнтів за обраний період часу.

3. Створення: при натисканні кнопки Додати (позначка 1 на рис. 7.1.1) відкривається форма (рис. 7.1.2), де заповнюються: ім'я, прізвище, телефон, email, тип, вибирається відповідальний контакт та (за наявності) компанія з існуючого списку.

Рис. 7.1.1. Головна сторінка клієнтів.

Рис. 7.1.2. Сторінка додавання клієнта.

Картка клієнта

При натисканні на ім'я клієнта відкривається його персональна сторінка, де доступні:

• Повний перегляд: усі дані контакту та історія коментарів на одній сторінці.
• Керування: кнопки Редагувати та Видалити на верхній панелі для актуалізації даних.
• Фінансова статистика: віджет, що автоматично агрегує всі надходження та витрати, пов’язані виключно з цим клієнтом.

Рис. 7.1.3. Картка клієнта.